UBAcademia · Bienvenida
Lección 1 / 10
Introducción

Bienvenido al equipo
Umbrella-Bits

Este curso es tu mapa completo. Al terminarlo vas a entender exactamente qué vendemos, a quién, por qué lo necesitan, y cómo cerrar sin presionar.

10 módulos ~90 minutos Querétaro, MX Con quizzes

¿Qué es Umbrella-Bits?

Somos una agencia de desarrollo web y marketing digital con base en Querétaro. Fundada por un desarrollador que también es emprendedor, así que entendemos los problemas reales de los negocios locales — no solo el código.

Nuestro nicho: PyMEs queretanas con 1–50 empleados que necesitan presencia digital, herramientas de ventas o sistemas que les ahorren tiempo. No somos una fábrica de webs baratas. Somos el socio tecnológico de confianza que la mayoría de las PyMEs nunca tuvo.

🎯 Tu rol como vendedor: No vendes "páginas web". Vendes soluciones a problemas reales. Un dentista no necesita una web — necesita más pacientes. Un restaurante no necesita una app — necesita no perder órdenes. Tu trabajo es entender el problema primero.

La promesa de valor de Umbrella-Bits

🏠
Local y cercano
Estamos en Querétaro. Podemos ir a tomar un café con el cliente, visitar su negocio, entender su contexto real.
🔧
Técnico de verdad
No usamos plantillas de $50 de Wix. Desarrollamos con tecnología profesional que escala con el negocio.
🤝
Acompañamiento
No entregamos y desaparecemos. Tenemos planes de mantenimiento y somos accesibles vía WhatsApp.
📈
Orientado a resultados
Todo lo que construimos tiene un objetivo de negocio: más clientes, más ventas o menos tiempo perdido.

¿Cómo usar este curso?

1
Lee cada módulo con calma
No lo uses como referencia rápida hasta haberlo leído completo una vez. Las piezas se conectan.
2
Haz los quizzes en serio
No son decoración. Son el tipo de preguntas que te harán los clientes.
3
Practica los guiones en voz alta
Leídos suenan raros. Practicados suenan naturales. La diferencia es enorme en una llamada real.
4
Abre el curso cuando tengas dudas
El módulo de objeciones es especialmente útil tenerlo a la mano antes de una cita.
Glosario

Glosario esencial

Antes de vender, hay que hablar el idioma. Aquí están los términos que vas a escuchar y usar a diario — explicados para que tú los entiendas y para que puedas explicárselos a un cliente sin conocimientos técnicos.

🌐 Términos de desarrollo web

🌐 Sitio web (Website)
Conjunto de páginas accesibles desde internet a través de un dominio (ej. tunegocio.com). Es la presencia digital permanente de un negocio — funciona 24/7, no depende de algoritmos de redes sociales y es tuya. A diferencia de una página de Facebook, nadie te la puede quitar o desmonetizar.
📌 Analogía: Si Instagram es un local en un centro comercial (pagas renta, juegas con las reglas del dueño), tu sitio web es un local propio en terreno tuyo.
🚀 Landing Page (Página de aterrizaje)
Una sola página web con un único objetivo: hacer que el visitante tome UNA acción (llamar, agendar, comprar, registrarse). No tiene menú de navegación extenso, no distrae. Todo el diseño empuja hacia ese botón. Es la herramienta más efectiva combinada con publicidad pagada.
📌 Ejemplo: El cliente ve un anuncio de Google de "Limpieza dental Querétaro" → hace clic → llega a una página con fotos del consultorio, testimonios y un botón de WhatsApp. Eso es una landing page.
🏢 Sitio Corporativo
Sitio web de múltiples páginas que representa la identidad completa de una empresa. Incluye quiénes somos, servicios, proyectos/portafolio, blog y contacto. Su objetivo principal es generar confianza y credibilidad ante clientes, socios o proveedores.
📌 Ejemplo: Un despacho de arquitectos necesita mostrar sus proyectos terminados con fotos profesionales. Una sola página no alcanza — necesitan un sitio corporativo con galería, descripción de cada proyecto y formulario de contacto.
🛒 E-Commerce (Tienda Online)
Sitio web que permite vender productos directamente desde internet, con carrito de compras, proceso de pago integrado y gestión de pedidos. El cliente puede comprar a cualquier hora, desde cualquier lugar, sin necesitar a nadie de ventas.
📌 Ejemplo: Una boutique de ropa en el Centro Histórico de Querétaro abre su tienda en línea. Ahora vende a clientes en CDMX, Monterrey y hasta en el extranjero, mientras duerme.
📱 Responsive / Mobile-First
Un sitio responsive se adapta automáticamente a cualquier tamaño de pantalla: teléfono, tablet, computadora. Hoy el 70% del tráfico web en México viene de celulares. Un sitio que no se ve bien en móvil pierde más de la mitad de sus visitas.
📌 Señal de alerta: Si la web actual de un prospecto se ve horrible en tu celular, ahí hay una venta.
⚡ Velocidad de carga
El tiempo que tarda un sitio en mostrarse. Google penaliza sitios lentos bajándolos en resultados de búsqueda. Los usuarios abandonan páginas que tardan más de 3 segundos. Una web bien construida carga en menos de 2 segundos.
📌 Herramienta útil: Abre PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) y prueba la web del prospecto antes de visitarlo. Si saca menos de 50/100, tienes un argumento listo.
🔑 Dominio y Hosting
El dominio es la dirección web (tunegocio.com). El hosting es el servidor donde vive el sitio (como la renta del espacio en internet). Son costos anuales que el cliente paga, generalmente incluidos en el presupuesto inicial o como servicio de mantenimiento.
📌 Dominio típico: $200–500 MXN/año. Hosting básico: $800–2,500 MXN/año.

🤖 Términos de automatización

🤖 Automatización
Configurar un sistema para que realice tareas repetitivas sin intervención humana. En lugar de que una persona copie datos de un formulario a una hoja de Excel, un sistema lo hace automáticamente, al instante, 24/7 y sin errores. La automatización no elimina empleados — libera su tiempo para trabajo que sí requiere criterio humano.
📌 Ejemplo de la vida real: Cada vez que alguien llena el formulario de "solicitar cotización" en la web, automáticamente recibe un WhatsApp de confirmación, el equipo de ventas recibe una alerta en Telegram y los datos se guardan en una hoja de cálculo. Eso que antes tardaba 20 minutos manuales, ahora pasa en 5 segundos.
🔗 n8n (pronunciado "n-ocho-n")
Es la herramienta de automatización que usamos. Permite conectar aplicaciones entre sí y crear flujos de trabajo automáticos con una interfaz visual de arrastrar y soltar. Piensa en n8n como un "director de orquesta" que coordina todas las aplicaciones del negocio. Alternativa open-source (gratuita) a Zapier o Make.
📌 Qué puede conectar: WhatsApp Business, Gmail, Google Sheets, Calendly, MercadoPago, Instagram, Notion, bases de datos, y más de 400 aplicaciones.
🔄 Webhook / API
Un webhook es como un "timbre" que una aplicación toca para avisar a otra que algo pasó. Una API es la "puerta" por donde las aplicaciones intercambian datos. No necesitas entenderlos técnicamente, pero sí saber que son los canales por donde fluye la información en las automatizaciones.
📌 Analogía: Cuando en una tienda alguien paga con tarjeta, la terminal toca el "timbre" del banco (webhook) para confirmar el pago. El banco responde por la "puerta" (API) diciendo si hay fondos o no. Todo pasa en milisegundos sin que nadie lo haga a mano.
🤖 Chatbot / Bot de WhatsApp
Programa que responde mensajes automáticamente siguiendo un guión o con inteligencia artificial. Puede responder preguntas frecuentes, agendar citas, enviar catálogos, tomar pedidos y escalar a un humano solo cuando es necesario. Funciona cuando el negocio está cerrado, en fines de semana, y con múltiples clientes simultáneamente.
📌 Ejemplo real: Un dentista configura su bot de WhatsApp. A las 11pm, un paciente escribe "¿tienen cita disponible mañana?" → el bot le muestra los horarios disponibles → el paciente elige → la cita queda agendada en Google Calendar → el doctor recibe una notificación. Nadie tuvo que responder manualmente.

📊 Términos de sistemas y software

📋 CRM (Customer Relationship Management)
Sistema para gestionar la relación con clientes: guarda el historial de contactos, el estado de cada venta, las notas de cada reunión y los seguimientos pendientes. Evita que las oportunidades "se pierdan" porque alguien olvidó hacer un seguimiento. Es la memoria colectiva del equipo de ventas.
📌 Sin CRM: El vendedor tiene clientes en WhatsApp, otros en una libreta, algunos en Excel y varios "en la cabeza". Cuando se va de vacaciones, nadie sabe en qué va cada cliente. Con CRM: todos ven el mismo tablero, cualquier persona del equipo puede retomar un prospecto.
🏭 ERP (Enterprise Resource Planning)
Sistema que integra TODOS los procesos de un negocio: ventas, inventario, compras, contabilidad, RRHH, producción. Donde el CRM se enfoca en clientes, el ERP abarca toda la operación. Para PyMEs, suele empezar con módulos básicos y se va expandiendo.
📌 Ejemplo: Una ferretería con ERP sabe en tiempo real cuántos tornillos tiene en inventario, cuándo se acabarán según el ritmo de ventas, qué proveedor tiene el mejor precio y automáticamente genera la orden de compra. Todo conectado.
☁️ SaaS (Software as a Service)
Software que se usa a través de internet, sin instalar nada, y que generalmente se paga por suscripción mensual. El proveedor mantiene el servidor, hace las actualizaciones y cuida la seguridad. El cliente solo se conecta desde su navegador o app.
📌 Ejemplos que ya conoces como SaaS: Google Docs, Spotify, Netflix, Zoom. Nosotros podemos construir SaaS a medida para un cliente — por ejemplo, un sistema de gestión de citas médicas que venden por suscripción a 20 consultorios.
🗄️ Base de datos
Almacenamiento organizado de información digital. Todo sistema tiene una: clientes, productos, pedidos, citas. Cuando un cliente pregunta si "los datos son seguros" o "si pueden exportar su información", estamos hablando de la base de datos. Nosotros usamos Supabase — moderno, seguro y escalable.
📦 CONTPAQi
Software contable y administrativo mexicano, muy popular en PyMEs. Maneja facturación electrónica (CFDI), contabilidad, nómina e inventarios. Es el estándar de facto para empresas que tienen contador y necesitan cumplir con el SAT. Vendemos licencias, instalamos y damos soporte.
📌 Cliente típico: Cualquier empresa establecida que factura. Si el dueño dice "tengo que darle facturas a mis clientes", probablemente necesita o ya usa CONTPAQi.

📈 Términos de marketing digital

🔍 SEO (Search Engine Optimization)
Optimización para motores de búsqueda. Conjunto de técnicas para que un sitio web aparezca más arriba en Google cuando alguien busca productos o servicios relacionados. Es tráfico gratuito y sostenible — a diferencia de los anuncios, el SEO sigue trabajando aunque dejes de pagar.
📌 Ejemplo: Alguien escribe en Google "dentista Querétaro centro" — si el cliente tiene buen SEO, aparece en los primeros 3 resultados y recibe llamadas sin pagar por clic. Tarda 3–6 meses en dar resultados, pero duran años.
📣 Google Ads (SEM)
Anuncios de pago en Google. El negocio paga solo cuando alguien hace clic en su anuncio (CPC = costo por clic). Aparece inmediatamente en la parte de arriba de Google para búsquedas específicas. Ideal para negocios que quieren resultados rápidos mientras el SEO madura.
📌 Diferencia clave: SEO = siembra que tarda pero da frutos duraderos. Google Ads = agua del grifo que llega inmediato pero se corta si dejas de pagar.
📊 Conversión / CTA
Una conversión es cuando un visitante toma la acción que queremos (llamar, comprar, registrarse). Un CTA (Call to Action) es el botón o elemento que provoca esa acción: "Llama ahora", "Pide tu cotización gratis", "Compra hoy". El diseño de toda landing page gira alrededor del CTA.
🧠 Un cliente te pregunta: "¿Para qué necesito web si ya tengo Facebook?" ¿Cuál es el argumento MÁS sólido?
Porque las webs se ven más bonitas que Facebook
Porque Facebook puede quitarle el alcance sin aviso; su web es propiedad suya y aparece en Google
Porque la web tiene más visitas que Facebook
Porque es más barato mantener una web
Desarrollo Web

Guía completa de
tipos de sitios web

Entender qué tipo de sitio necesita cada cliente es tu superpoder. No propongas lo mismo a todos. Aquí está el mapa completo.

Regla #1: Pregunta siempre "¿cuál es el objetivo principal?" antes de proponer. El tipo de sitio se deriva del objetivo, no del presupuesto.

🚀 Landing Page — La herramienta de conversión

Una landing page tiene una sola página y un solo objetivo. Elimina toda distracción. El visitante llega, ve exactamente lo que buscaba y tiene una sola decisión que tomar: contactar o no contactar.

✅
¿Qué incluye?
Encabezado con propuesta de valor, 3–5 beneficios clave, testimonios, fotos/video, botón de WhatsApp/llamada, formulario.
🎯
Objetivo único
Solo tiene UN botón de llamada a la acción. No distrae con menús, no tiene 10 páginas. Convierte.
⚡
Tiempo de entrega
1 a 2 semanas. Es el proyecto más ágil del portafolio.
💰
Precio orientativo
$6,000 – $12,000 MXN + IVA dependiendo de complejidad visual.
Fácil de cerrar

¿Cuándo recomendarla?

Quieren correr campañas de Google/Facebook Ads Lanzan un producto o promoción específica Quieren medir cuántos contactos genera su publicidad Necesitan algo rápido y funcional Presupuesto ajustado pero quieren presencia
💡 Upsell natural: Después de la landing, cuando el cliente ve que genera resultados, es el momento ideal para proponer el siguiente paso: sitio corporativo completo + SEO.

🏢 Sitio Corporativo — La tarjeta de presentación profesional

Es el sitio "completo" de una empresa. Múltiples páginas, contenido rico, historia, servicios detallados y blog. Su objetivo no es generar una sola acción sino construir confianza con quien está evaluando si contratar al negocio.

PáginaContenido típicoPara qué sirve
InicioResumen del negocio, servicios, llamada a la acciónPrimera impresión
Nosotros / EquipoHistoria, valores, fotos del equipoGenera confianza
ServiciosDescripción detallada de cada servicio con precios o "cotizar"Convierte visitante en lead
Portafolio / ProyectosFotos, casos de éxito, testimoniosPrueba social
BlogArtículos del sector, consejos, noticiasSEO y posicionamiento como experto
ContactoFormulario, mapa, teléfono, WhatsApp, redesConvertir interesados

¿Cuándo recomendarlo?

Empresa con varios servicios o productos Negocios B2B (venden a otras empresas) Profesionistas (abogados, contadores, consultores) Quieren posicionamiento orgánico en Google (SEO) Tienen portafolio de proyectos que mostrar

🛒 E-Commerce — La tienda que nunca cierra

Una tienda en línea permite vender productos las 24 horas, los 7 días de la semana, sin necesitar a nadie de ventas. El cliente navega el catálogo, elige, paga y el negocio recibe el pedido listo para preparar.

🗂️
Catálogo de productos
Fotos, descripciones, variantes (talla, color), precio y disponibilidad en tiempo real.
🛒
Carrito + checkout
Proceso de compra fluido. El cliente añade productos, ingresa datos de envío y paga.
💳
Pagos integrados
MercadoPago, Stripe, OXXO, transferencia. El dinero llega a la cuenta del cliente automáticamente.
📦
Panel de pedidos
El negocio ve todos los pedidos, puede marcarlos como enviados y el cliente recibe notificaciones.
⚠️ Pregunta esto antes de cotizar: ¿Ya tienen fotos profesionales de sus productos? ¿Tienen el inventario organizado? ¿Tienen proceso de envíos? Un e-commerce sin estas bases tiene altas chances de fracasar aunque esté bien construido.

¿Cuándo recomendarlo?

Venden productos físicos (ropa, artesanías, alimentos, cosméticos) Quieren vender fuera de su ciudad Tienen catálogo amplio (20+ productos) Ya venden por Instagram o WhatsApp y quieren escalar

⚙️ Sistema / App Web — Tecnología a medida

Es software hecho desde cero para resolver un problema operativo específico del negocio. No es un sitio de información ni una tienda — es una herramienta de trabajo. Son los proyectos más complejos y de mayor valor.

Tipo de sistemaQué haceEjemplo real
Sistema de pedidos QREl cliente escanea un QR en la mesa, ordena desde su celular, la cocina ve los pedidos en pantalla y la caja procesa el pagoRestaurante Moser Café
CRM personalizadoGestiona prospectos, seguimientos, tareas del equipo de ventas y reportesEmpresa de servicios con 5+ vendedores
Portal de clientesLos clientes entran con su usuario, ven el estado de su pedido/proyecto, descargan facturasEmpresa de logística
App de registro / controlControl de asistencia, inventario en tiempo real, checklist de procesosManufacturera o constructora
Marketplace / plataformaConecta vendedores y compradores, como un Uber o Rappi a pequeña escalaRed de distribuidores
📌 Cómo identificar si un cliente necesita un sistema: Escucha frases como "tenemos que hacer todo a mano", "usamos Excel para todo y ya no alcanza", "cuando se va mi empleado nadie sabe dónde están los datos", "quisiera saber cuánto vendemos en tiempo real".

🧩 Árbol de decisión rápido

?
¿Va a vender productos con carrito y pago online?
→ Sí: E-Commerce  |  No: continúa
?
¿Necesita automatizar un proceso operativo interno?
→ Sí: Sistema / App Web  |  No: continúa
?
¿Su objetivo es generar leads y va a hacer publicidad?
→ Sí: Landing Page (+ Ads)  |  No: continúa
?
¿Quiere mostrar su empresa, servicios y portafolio?
→ Sí: Sitio Corporativo
🧠 Una clienta tiene una boutique de ropa en Juriquilla. Vende mucho en Instagram con stories, pero le cuesta trabajo dar seguimiento a cada DM, acordar precios y recibir pagos por transferencia. ¿Qué le propones?
Landing Page para que la contacten
E-Commerce: catálogo ordenado, carrito y pagos automáticos
Sitio corporativo con su catálogo
Sistema a medida
Automatizaciones

Guía completa de
automatizaciones con n8n

Las automatizaciones son el servicio con mayor margen y el que más sorprende a los clientes. Aquí entenderás exactamente qué se puede hacer, para qué tipo de negocio y cómo venderlo.

¿Qué es n8n en una frase? Es como contratar un empleado digital que trabaja 24/7, no se equivoca, no pide aumento y conecta todas las aplicaciones del negocio entre sí — sin que el dueño tenga que hacer nada manualmente.

¿Cómo funciona una automatización?

Todo flujo de automatización tiene tres partes:

⚡ Disparador (Trigger)
→
⚙️ Proceso / Lógica
→
✅ Acción / Resultado

Disparador: El evento que inicia todo. "Alguien llenó un formulario", "llegó un mensaje de WhatsApp", "se realizó un pago", "son las 8am del lunes".

Proceso: La lógica del flujo. "Si el mensaje incluye 'cotización' hacer X. Si el monto del pago es mayor a $1,000 hacer Y".

Acción: Lo que pasa al final. Enviar un mensaje, guardar un dato, crear una tarea, generar un PDF, notificar al equipo.

📋 Catálogo completo de automatizaciones

Cada tarjeta se puede expandir. Toca para ver detalles, flujo exacto y argumento de venta.

📱
Bot de WhatsApp Business
Responde, agenda y vende en automático
desde $8,000 MXN
▶

¿Qué hace? Un sistema que responde mensajes de WhatsApp automáticamente, sin que nadie tenga que estar pendiente del teléfono. Puede responder preguntas frecuentes, mostrar catálogos, agendar citas y escalar a un humano solo cuando es necesario.

Flujo típico

💬 Cliente escribe "hola" a las 11pm
↓
🤖 Bot responde menú de opciones
↓
📅 Cliente pide una cita
↓
🗓️ Bot muestra horarios disponibles
↓
✅ Cita agendada en Google Calendar
↓
🔔 Doctor recibe notificación

Para qué negocios

🦷 Consultorios y clínicas ✂️ Salones de belleza y spas 🍽️ Restaurantes (órdenes y reservas) 🏠 Inmobiliarias (info de propiedades) 📚 Despachos profesionales 🏋️ Gimnasios y estudios
Argumento de venta: "¿Cuánto tiempo gasta su equipo respondiendo las mismas 10 preguntas en WhatsApp todos los días? Ese tiempo vale dinero. El bot las responde en 5 segundos, a las 2am si es necesario, y su equipo solo ve los chats que realmente necesitan intervención humana."
🎯
Captura y calificación de leads
De formulario web a CRM sin tocar nada
desde $5,500 MXN
▶

¿Qué hace? Cuando alguien llena un formulario en la web, automáticamente: el lead se guarda en el CRM o Google Sheets, el vendedor recibe un aviso en WhatsApp/Telegram/Email, el prospecto recibe un mensaje de confirmación personalizado, y si no ha respondido en 24h, se envía un follow-up automático.

Componentes del flujo

1
Formulario web (cualquier plataforma)
2
n8n recibe los datos por webhook
3
Se clasifica el lead (servicios, zona, presupuesto)
4
Se registra en CRM/Sheets y asigna al vendedor
5
Lead recibe WhatsApp de bienvenida

Beneficio medible

Los negocios que responden a un lead en menos de 5 minutos tienen 9 veces más probabilidades de cerrar que los que responden en 30 minutos. Esta automatización hace que cada lead se contacte en segundos.

🧾
Facturación y seguimiento de pagos
Cobra, factura y persigue pagos sin intervención
desde $7,000 MXN
▶

¿Qué hace? Cuando se realiza un pago (MercadoPago, transferencia detectada), automáticamente se genera la factura electrónica (CFDI), se envía al cliente por email/WhatsApp y se registra el ingreso en el sistema contable. Si el pago no llega en la fecha acordada, se envían recordatorios automáticos antes de escalar a un humano.

Recordatorios automáticos de cobranza

D-3
Recordatorio amigable
"Hola [nombre], su pago vence en 3 días. Puede pagarlo aquí: [link]"
D0
Aviso de vencimiento
"Su factura vence hoy. Haga su pago para evitar cargos adicionales."
D+3
Seguimiento urgente
Alerta al equipo de cobros + mensaje más directo al cliente.
Para quién: Despachos, consultores, empresas de servicios, cualquier negocio que cobre por proyecto o mensualidades y tenga clientes morosos.
📧
Email marketing automatizado
Secuencias que venden mientras duermes
desde $5,000 MXN
▶

¿Qué hace? Cuando alguien se suscribe o descarga algo de tu web, recibe una secuencia de correos programados que lo educan sobre los servicios, generan confianza y lo llevan hacia una compra — sin que nadie escriba cada correo a mano.

Ejemplo de secuencia para un consultorio

Día 1
Bienvenida + regalo
PDF: "5 señales de que necesitas una limpieza dental". Genera valor inmediato.
Día 3
Historia del consultorio
Foto del doctor, 10 años de experiencia, casos de éxito. Construye confianza.
Día 5
Testimonios de pacientes
3 testimonios reales con foto y resultado.
Día 7
Oferta de primera cita
"Diagnóstico gratis esta semana para nuevos pacientes". CTA: Agendar.
📊
Reportes automáticos
Datos del negocio sin pedírselos a nadie
desde $4,000 MXN
▶

¿Qué hace? Cada lunes a las 7am, el dueño del negocio recibe en su WhatsApp un reporte con: ventas de la semana vs. la semana anterior, número de leads nuevos, tareas pendientes del equipo y alertas de inventario bajo.

Datos que puede incluir

Ventas del período Leads nuevos y fuente Productos más vendidos Stock crítico Cuentas por cobrar Tickets de soporte abiertos

Fuentes de datos

Google Sheets WooCommerce CONTPAQi Cualquier CRM Base de datos propia
📦
Control de inventario inteligente
Alertas antes de quedarse sin stock
desde $6,000 MXN
▶

¿Qué hace? Cuando el stock de un producto baja del mínimo definido, automáticamente: el dueño recibe una alerta en WhatsApp, se genera una orden de recompra al proveedor (si está integrado) y se deshabilita el producto en la tienda online para no vender lo que no hay.

Para quién: Tiendas físicas o en línea, restaurantes (ingredientes), empresas manufactureras, farmacias, distribuidoras. Cualquier negocio donde quedarse sin stock significa perder ventas.
📲
Publicación automática en redes
Contenido programado sin intervención diaria
desde $3,500 MXN
▶

¿Qué hace? El cliente escribe sus posts en una hoja de Google Sheets con fecha, texto e imagen. n8n los publica automáticamente en Instagram, Facebook y/o LinkedIn en los días y horarios programados, sin que nadie tenga que estar pendiente.

Combinado con: Buffer o Meta Business Suite para el calendario. Ahorra 3–5 horas semanales al equipo de marketing o al dueño que hacía esto manualmente.
🎉
Onboarding automático de clientes
Primera impresión perfecta sin esfuerzo
desde $4,500 MXN
▶

¿Qué hace? Cuando un cliente nuevo firma o paga por primera vez, automáticamente recibe: un mensaje de bienvenida personalizado en WhatsApp, un email con su contrato/factura y los pasos a seguir, una invitación al canal de comunicación del proyecto, y el equipo interno recibe una notificación para preparar el acceso y materiales.

Para quién: Agencias, despachos, consultores, empresas SaaS — cualquier negocio de servicios donde la primera semana del cliente define si se queda o se va.

💡 ¿Cómo vender automatizaciones?

El error más común es hablar de tecnología antes de hablar del problema. Nunca digas "te vendo n8n". Di "voy a eliminar esa tarea que le cuesta 2 horas diarias".

1
Identifica la tarea repetitiva más costosa
Pregunta: "¿Qué tareas hace su equipo todos los días que sienten que podrían hacer una computadora?"
2
Cuantifica el tiempo perdido
"Si eso toma 1 hora/día × 20 días × sueldo de $200/hora = $4,000 al mes en tiempo perdido". La automatización se paga en 2 meses.
3
Muestra el flujo visualizado
Dibuja en papel o muestra una captura de cómo quedaría el flujo. Hace tangible algo abstracto.
4
Cierra con ROI
"La inversión es $6,000. En 1.5 meses se paga sola y después todo es ganancia de tiempo y dinero."
🧠 Un cliente tiene una clínica de estética. Me dice "recibo muchos mensajes de WhatsApp preguntando precios y disponibilidad, y mi recepcionista no da abasto". ¿Qué automatización le propones primero?
Reportes automáticos de ventas
Facturación automática
Bot de WhatsApp que responde preguntas y agenda citas
Publicación automática en redes sociales
Sistemas & Software

CRM, ERP, SaaS y
sistemas a medida

El portafolio de mayor ticket. Aquí entenderás qué es cada cosa, cuándo aplica y cómo presentarlo ante un cliente que tal vez nunca ha escuchado estos términos.

📋 CRM — El sistema de ventas

Un CRM (Customer Relationship Management) es el software que gestiona todas las interacciones con clientes y prospectos. Es el "cerebro" del equipo de ventas.

El problema que resuelve: "¿En qué quedé con el cliente de Juriquilla?" "¿Cuándo fue mi última llamada con ese prospecto?" "¿Por qué se perdió esa venta?" Sin CRM, estas preguntas no tienen respuesta clara. Con CRM, todo está documentado.

¿Qué tiene un CRM?

👥
Base de contactos
Todos los clientes y prospectos con su información completa: empresa, cargo, teléfono, historial.
🚰
Pipeline de ventas
Tablero visual con etapas: Prospecto → Contactado → Propuesta enviada → Negociando → Cerrado.
📅
Seguimientos y tareas
Recordatorios: "Llamar a Juan el jueves", "Enviar propuesta mañana". Nada se pierde.
📊
Reportes
Cuánto vendió cada vendedor, cuántos leads llegaron, cuál es la tasa de cierre, ingresos del mes.

Dos opciones que ofrecemos

OpciónDescripciónCuándo elegirlaPrecio
🔧 CRM a medidaLo construimos desde cero con React + Supabase. 100% personalizado al proceso del cliente.Proceso de ventas complejo o muy específico, más de 5 vendedores, quieren integraciones propias$35k–$80k
🔗 Integración con HubSpot/PipedriveConfiguramos e integramos un CRM existente y lo conectamos con sus otras herramientas vía n8n.El cliente quiere algo rápido sin desarrollo, o ya tiene un CRM desconfigurado$8k–$20k

🏭 ERP — El sistema nervioso del negocio

Un ERP (Enterprise Resource Planning) integra todos los departamentos del negocio en una sola plataforma: ventas, compras, inventario, producción, contabilidad y recursos humanos hablan entre sí en tiempo real.

📦 Ventas
Órdenes de venta
Facturación
Precios y descuentos
🛒 Compras
Órdenes de compra
Proveedores
Recepción de mercancía
📦 Inventario
Stock en tiempo real
Alertas de mínimos
Trazabilidad de lotes
💰 Contabilidad
Facturación CFDI
Cuentas por pagar/cobrar
Conciliación bancaria
CONTPAQi como ERP básico: Para muchas PyMEs queretanas, CONTPAQi ya cumple la función de ERP básico. Vendemos las licencias, instalamos y configuramos. Cuando el cliente necesita algo más especializado, podemos conectarlo con sistemas a medida vía n8n.

☁️ SaaS — Software como servicio

El modelo de negocio más moderno: el cliente paga una suscripción mensual para usar el software, sin instalar nada. Ejemplos: Spotify, Zoom, Notion.

Lo interesante para nosotros: podemos construir un SaaS a medida para un cliente con una idea de negocio. Ellos dan la idea de negocio, nosotros construimos la plataforma y les queda un producto digital que pueden vender a sus propios clientes.

Ejemplo de oportunidad: Un contador en Querétaro quiere cobrar a sus 30 clientes una suscripción mensual por acceder a un portal donde ven sus estados financieros en tiempo real. Nosotros construimos ese portal — él lo vende como su producto digital.

🎯 Guía: cómo identificar que un cliente necesita un sistema

👂
"Usamos Excel para todo y ya se está volviendo un caos"
→ Necesita CRM o sistema a medida. Excel no escala.
👂
"Cuando se va mi empleado clave, nadie sabe dónde está la información"
→ Necesita un sistema centralizado con roles y permisos.
👂
"Quiero saber cuánto vendo en tiempo real sin tener que pedirle el reporte a alguien"
→ Dashboard en tiempo real + conexión con su sistema de ventas.
👂
"Mis clientes siempre preguntan en qué va su pedido / proyecto"
→ Portal de clientes con seguimiento de estado.
👂
"Tengo muchos vendedores y no sé quién está haciendo qué"
→ CRM con pipeline y reportes por vendedor.
Marketing Digital

SEO, Google Ads y
marketing digital

Tener una web perfecta sin tráfico es como abrir una tienda en un callejón sin salida. El marketing digital es lo que trae gente.

Realidad del mercado: El 97% de los usuarios buscan negocios locales en Google antes de ir. Si un negocio no aparece en los primeros resultados, esos clientes potenciales van a la competencia.

🔍 SEO — Tráfico gratuito sostenible

El SEO es el arte de optimizar un sitio web para que Google lo muestre en los primeros resultados cuando alguien busca algo relacionado con el negocio. No se paga por clic — se gana por relevancia y autoridad.

📝
SEO On-Page
Optimización del contenido y estructura del sitio: títulos, descripciones, velocidad, imágenes, palabras clave.
🔗
SEO Off-Page
Construcción de autoridad: otros sitios relevantes enlazan al nuestro (backlinks). Es la reputación digital.
📍
SEO Local
Optimización de Google My Business para aparecer en búsquedas locales ("dentista cerca de mí"). Ideal para negocios físicos.
✍️
SEO de Contenido
Crear artículos de blog respondiendo las preguntas que hacen los clientes en Google. Tráfico de largo plazo.

Línea de tiempo realista del SEO

M1
Auditoría y optimización técnica
Velocidad, estructura, palabras clave, Google My Business.
M2-3
Creación de contenido
Artículos estratégicos, optimización de páginas de servicios.
M4-5
Google empieza a indexar
Comienzan a aparecer primeras posiciones en búsquedas de cola larga.
M6+
Resultados sostenibles
Tráfico orgánico creciente. A partir de aquí cada artículo publicado trabaja para siempre.

📣 Google Ads — Resultados desde el día 1

Con Google Ads, el negocio paga para aparecer en los primeros lugares de Google cuando alguien busca exactamente sus servicios. Resultados inmediatos, control total del presupuesto, y se puede pausar en cualquier momento.

Concepto¿Qué significa?
CPC (Costo por Clic)Solo se paga cuando alguien hace clic en el anuncio. Una vista sin clic no cuesta nada.
Keyword / Palabra claveLas palabras que la gente escribe en Google. "dentista querétaro" puede costar $8–25 MXN por clic.
Presupuesto diarioEl máximo que se gasta por día. Si es $200/día, en el mes son $6,000 máximo de inversión en clics.
CTR (Click Through Rate)% de personas que ven el anuncio y hacen clic. Un buen CTR es 3–8%.
Tasa de conversión% de clics que se convierten en leads o ventas. Si 100 clics generan 10 llamadas, es 10%.
ROASRetorno sobre la inversión en publicidad. Si inviertes $5,000 y generas $25,000 en ventas, el ROAS es 5x.
Argumento de venta perfecto: "Si cada cliente nuevo vale $2,000 pesos para su negocio, y con $3,000 de presupuesto mensual en Google Ads conseguimos 5 clientes nuevos, ¿eso sería una buena inversión? Eso es exactamente lo que hacemos — y lo medimos para que usted vea el retorno."

📊 SEO vs Google Ads: ¿cuándo recomendar cada uno?

Situación del clienteRecomendación
Acaba de abrir / lanzar servicio nuevoGoogle Ads primero — resultados inmediatos mientras madura el SEO
Tiene presupuesto limitado pero tiempoSEO — inversión inicial y después el tráfico es gratuito
Quiere resultados rápidos con presupuestoGoogle Ads — activa en 48 horas
Quiere crecer de forma sostenibleAmbos: Ads para hoy, SEO para mañana
Negocio local (consultorio, restaurante)SEO Local + Google My Business optimizado
E-commerce con productosGoogle Shopping Ads + SEO de producto
Mercado objetivo

¿A quién le vendemos?
Buyer Personas

Conocer a tu cliente antes de hablar con él es la diferencia entre una conversación de ventas y una conversación de valor. Aquí están los 8 perfiles más frecuentes.

Cliente ideal (ICP): PyME queretana, 1–50 empleados, en operación mínima 1 año, algún ingreso estable, y que actualmente tiene nula o mala presencia digital. El dolor ya existe — solo hay que ponerlo en palabras.

Los 8 buyer personas principales

🦷
Dra./Dr. en práctica privada
Dentista, médico, nutriólogo, psicólogo
Dolor: Dependen del boca a boca. Quieren más pacientes nuevos pero no saben cómo sin pagar comisiones. Miedo: "¿Y si pago y no funciona?"
Landing Page + Google Ads + Bot WhatsApp
🍽️
Dueño de restaurante / café
Alimentos, bar, panadería, catering
Dolor: Pedidos por WhatsApp caóticos, sin reservaciones online, Google Maps con fotos malas. Quieren: Que los encuentren y facilitar el proceso de ordenar.
Corporativa o App QR + Auto WhatsApp
🏗️
Arquitecto / Constructor
Diseño, remodelación, obra nueva
Dolor: Sus proyectos se ven increíbles pero no tienen dónde mostrarlos. Pierden licitaciones frente a competidores con mejor imagen digital.
Corporativa con portafolio + SEO
👗
Boutique / Tienda local
Ropa, joyería, artesanías, cosméticos
Dolor: Venden bien en Instagram pero no pueden escalar. Cada venta requiere mensajes manuales y transferencias caóticas.
E-Commerce + Google Shopping Ads
🏭
Empresa industrial / B2B
Manufactura, logística, proveedores
Dolor: Su web de 2012 les da vergüenza cuando un cliente grande la googlea. Quieren proyectar seriedad para competir por contratos más grandes.
Corporativa premium + Automatizaciones
📚
Despacho profesional
Abogados, contadores, consultores
Dolor: Quieren posicionarse como expertos en su área. Saben que publicar contenido útil los posiciona, pero no tienen tiempo.
Corporativa + Blog + SEO + Email Auto
✂️
Salón / Spa / Estudio
Belleza, bienestar, fitness, yoga
Dolor: Agenda caótica por WhatsApp, citas olvidadas, no cobran anticipos. Necesitan automatizar el proceso de reservas.
Landing + Bot WhatsApp + Auto agendas
🏠
Inmobiliaria / Desarrolladora
Ventas, rentas, desarrollos
Dolor: Mucho tráfico de interesados pero mal seguimiento. Los leads llegan de Inmuebles24 y nadie los llama a tiempo.
CRM + Auto captura leads + Corporativa

Sectores a evitar (por ahora)

Grandes corporativos (proceso eterno) Gobierno (licitaciones, pago tardío) "Solo quiero algo barato" (sin presupuesto real) Negocios menores de 6 meses (inestables)

Señales de que SÍ es un buen prospecto

✓
Tiene local físico visible y empleados
Significa que tiene flujo de caja, operación real y necesidad de escalar.
✓
Tiene Instagram/Facebook activo pero sin web propia
Ya entiende el valor de la presencia digital. Solo hay que elevarla.
✓
Su competencia directa ya tiene web buena
El dolor es urgente. Cada día sin web es clientes que van al competidor.
✓
Dice "ya sé que necesito esto, pero..."
La decisión está casi tomada. Solo necesita que alguien le dé el empujón y la confianza.
✓
Habla de problemas operativos repetitivos
Candidato perfecto para automatizaciones. El dolor ya existe, falta la solución.
Prospección

Cómo encontrar y
contactar clientes

Los clientes ideales ya están en Querétaro. Aquí está el sistema completo para encontrarlos, calificarlos y hacer el primer contacto de forma que genere curiosidad.

Los 5 canales de prospección

🗺️
Canal 1 — Google Maps + investigación previa
El más efectivo para identificar prospectos calificados
1
Busca en Google Maps tu nicho objetivo
"Dentistas Querétaro centro", "restaurantes San Juan del Río", "salones de belleza Juriquilla". Abre los primeros 20 resultados.
2
Evalúa cada resultado con 4 criterios
¿Tiene web? ¿La web carga rápido en móvil? ¿Tiene pocas o malas reseñas (señal de que no trabajan su imagen)? ¿Tiene fotos malas en Maps?
3
Prueba la web con PageSpeed Insights
Abre pagespeed.web.dev, pega la URL. Si saca menos de 60 en móvil, tienes un argumento concreto listo.
4
Consigue el contacto del dueño
Busca en LinkedIn por "dueño + [negocio]". O llama al negocio y pregunta por "el dueño o gerente de nombre".
Meta semanal: 20 negocios investigados en Google Maps = 10 con problema identificado = materia prima para la semana.
🚶
Canal 2 — Visita física (Street prospecting)
El canal de mayor tasa de conversión

Salir a caminar por zonas comerciales con prospectos investigados de antemano. La presencia física genera 3–5x más confianza que un mensaje en frío.

Guión de apertura presencial

"Disculpe, buenas tardes. Me llamo [nombre], trabajo con Umbrella-Bits, una agencia digital de aquí de Querétaro. Vine específicamente a visitarlos porque revisé su presencia en Google esta mañana y encontré 3 cosas concretas que les están costando clientes todos los días. ¿El dueño está disponible 10 minutos?"

Si dicen "no está": "¿Cuándo podría pasar? Le dejo mi tarjeta. O si prefiere, le mando un WhatsApp breve con lo que encontré."

Regla de oro: Siempre lleva datos concretos del negocio específico. "Su web tarda 8 segundos en cargar en celular" es infinitamente más impactante que "necesita mejorar su presencia digital".
📱
Canal 3 — WhatsApp en frío
Escalable y efectivo si se hace bien

Mensaje de apertura efectivo

"Hola [nombre], soy [tu nombre] de Umbrella-Bits, agencia digital aquí en Querétaro. Vi que [nombre del negocio] tiene muy buena reputación en Google Maps. Revisé su web esta mañana y noté que [dato específico: "no aparece en búsquedas de 'dentista centro Querétaro'" / "su sitio tarda 9 segundos en cargar en móvil" / "no tiene botón directo de WhatsApp"]. Eso puede estar costándoles clientes todos los días. ¿Le interesaría que le compartiera exactamente qué encontré? No le toma más de 10 minutos."

Clave: personalización + dato concreto + tiempo acotado. Nunca "¿le interesa una página web?"

Secuencia de seguimiento (si no responde)

D1
Mensaje inicial personalizado
D3
Follow-up con valor añadido
Comparte una estadística o noticia relevante para su industria. No "¿ya lo pensó?"
D7
Último intento + apertura
"Entiendo que está ocupado. Déjeme una cosa: ¿no le interesa para nada o solo es mal momento? Así sé si vuelvo a escribirle."
🤝
Canal 4 — Referidos estratégicos
El lead más fácil de cerrar

Un cliente satisfecho que te presenta a alguien de confianza cierra a una tasa 3–4x mayor que un prospecto frío. Sistemátiza pedir referidos.

"Me alegra mucho que el proyecto esté dando resultados. ¿Me permite preguntarle algo? ¿Conoce algún otro negocio — de su gremio, de su colonia, o un amigo emprendedor — que también podría beneficiarse de esto? Una presentación suya vale más que cien mensajes en frío. Y por cada referido que se convierta en cliente, le regalo un mes de mantenimiento de su sitio."

🎨
Canal 5 — Concepto de diseño no solicitado
La estrategia de alto impacto

Construye un concepto de diseño del sitio del prospecto (sin que lo haya pedido) y se lo presentas. Ver su propio negocio transformado digitalmente es el argumento más poderoso que existe. Les hace visualizar el resultado antes de pagar.

1
Elige 1–2 prospectos premium a la semana
No hagas esto para todos — solo para prospectos con buen potencial de ticket.
2
Construye un concepto en 2–3 horas
Una landing page o homepage con su logo, sus fotos (de redes sociales), sus servicios y su paleta de colores.
3
Preséntalo como regalo
"Hice esto sin compromiso para mostrarle el potencial. Si le gusta la dirección, hablamos. Si no, se queda con la inspiración."
Tasa de conversión: Este canal cierra entre 40–60% de los prospectos que lo ven. Es el canal de mayor inversión de tiempo pero el de mayor ROI.

📊 Sistema semanal de prospección

DíaActividadMeta
LunesInvestigación en Google Maps + calificación de 20 prospectosLista de 20 prospectos calificados
MartesEnvío de 10 mensajes de WhatsApp personalizados10 primeros contactos
MiércolesVisitas físicas a 3–5 negocios de la lista3–5 conversaciones presenciales
JuevesSeguimientos a contactos sin respuesta + agendar citas2–3 citas agendadas
ViernesCitas de diagnóstico + envío de propuestas1–2 propuestas enviadas
Objeciones

Manejo de objeciones

Las objeciones son preguntas disfrazadas. Cada "no" o "pero" tiene una pregunta real detrás. Tu trabajo es escuchar la pregunta real y responderla.

Mentalidad correcta: No pelees contra la objeción. Valídala, muéstrale que la entiendes, y luego reencuadra. La gente compra cuando se siente entendida, no cuando se siente atacada.

Las 8 objeciones más frecuentes

💸
"Está muy caro" / "No tengo presupuesto"
La objeción #1 — casi siempre es un problema de valor, no de dinero

Lo que realmente dice: "No veo el valor suficiente para justificar este precio". No es que no tenga dinero — es que no está convencido de que vale lo que pides.

Respuesta recomendada

"Entiendo perfectamente, y es una pregunta legítima. Déjeme hacerle una pregunta: ¿cuánto vale un cliente nuevo para su negocio? [escucha] Entonces si su sitio web le trae 3 clientes nuevos al mes que antes no llegaban, en [X meses] ya recuperó la inversión y a partir de ahí es ganancia pura. La pregunta real no es si cuesta mucho — es cuánto cuesta NO tenerlo cada mes que pasa."

Alternativas si el presupuesto sí es real: Ofrece iniciar con el servicio más básico (landing page) y crecer. O pago en dos exhibiciones. Nunca bajes el precio antes de explorar estas opciones.
⏰
"No tengo tiempo para esto ahora"
Suele ser miedo a comprometerse, no falta real de tiempo

Lo que realmente dice: "Me da miedo que esto sea una carga más". El cliente imagina que necesitará dedicar mucho tiempo al proceso.

"Precisamente por eso le va a agradar trabajar con nosotros. Hacemos una sesión inicial de 30–45 minutos donde usted nos explica su negocio. A partir de ahí, nosotros manejamos todo: diseño, textos, imágenes, publicación. Usted solo da feedback en 2 momentos específicos del proceso. Total de su tiempo invertido: menos de 2 horas. El resto es nuestro problema."

🌐
"Ya tengo página web"
Una oportunidad disfrazada de objeción

Lo que realmente dice: "¿Por qué necesitaría otro proveedor?" Esta es en realidad una oportunidad perfecta para un diagnóstico técnico en vivo.

"¡Qué bien! ¿Me permite verla un momento? [la abres en tu celular] Mire — en móvil tarda [X] segundos en cargar. ¿Sabe que el 70% de sus clientes potenciales la ven desde el teléfono? Además, si busco '[su servicio] [su ciudad]' en Google, no aparece entre los primeros resultados. Eso significa que cada día hay personas buscando exactamente lo que ofrece y encontrando a su competencia. ¿Le gustaría saber exactamente cuánto le está costando eso?"

😤
"Ya me hicieron una web y no funcionó"
El prospecto más valioso — ya sabe que lo necesita

Lo que realmente dice: "Me quemaron antes, no quiero que me vuelva a pasar". Es la objeción más fácil de convertir si sabes escuchar.

"Eso es exactamente lo que más escucho, y lo entiendo completamente. ¿Me puede contar qué pasó? [escucha con atención]. Lo que describe es clásico: hicieron el sitio pero nunca lo conectaron con nada — sin SEO, sin publicidad, sin sistema para captar contactos. Una web sola es como poner un local en un callejón sin señalizar. Nosotros no solo construimos el sitio — lo activamos. Le explico exactamente qué hicieron diferente nuestros clientes que sí obtuvieron resultados."

🔄
"Lo tengo que pensar / Lo hablo con mi socio"
La objeción de aplazamiento — hay que diagnosticar la duda real

"Por supuesto, es totalmente válido. Para ayudarle a pensarlo bien: ¿cuál es la duda principal que tiene en este momento? Porque si es algo que yo puedo resolver con información ahora, lo hacemos. Y si necesita incluir a su socio en la decisión, con mucho gusto organizo una llamada de 20 minutos con los dos — así les resuelvo cualquier duda directamente."

La clave es NO dejar la conversación abierta indefinidamente. Agenda el siguiente paso concreto antes de terminar la reunión.

📱
"Con Instagram / Facebook me basta"
El cliente que no ve más allá de las redes sociales

"Instagram es excelente para comunidad y tiene mucho valor — no lo descartamos. Pero tiene dos límites importantes. Primero: usted no es dueño de sus seguidores. Si Meta cambia el algoritmo mañana — como ya lo ha hecho varias veces — puede perder el 70% de su alcance de la noche a la mañana, sin aviso y sin reembolso. Segundo: en Google no aparece. Ahora mismo hay personas buscando '[su servicio] en Querétaro' y esas personas encuentran a su competencia, no a usted. ¿Le parece bien una dependencia tan grande de una sola plataforma que no controla?"

🤷
"No sé si mi negocio necesita esto"
El cliente inseguro — necesita que lo guíes

"Eso es exactamente lo que necesitamos descubrir juntos — y eso no le cuesta nada. Le propongo lo siguiente: hágame 10 minutos. Le hago 4 preguntas sobre su negocio y al final le digo honestamente si le conviene o no. Si no le sirve, se lo digo directo y no le hago perder más tiempo. ¿Le parece?"

Las 4 preguntas: ¿Cómo consigue clientes ahora? ¿Cuánto vale un cliente nuevo? ¿Tiene competidores que sí tienen presencia digital? ¿Qué pasaría si eso siguiera igual en 12 meses?

👨‍💻
"Tengo un sobrino / conocido que hace webs"
La competencia informal

"Qué bueno que tiene esa opción. Antes de decidir, ¿me permite hacerle una pregunta? Cuando esa persona le entregue el sitio, ¿quién va a hacerle el SEO, el mantenimiento técnico, las actualizaciones de seguridad, y va a estar disponible si algo falla un sábado a las 8pm cuando hay clientes activos? Nosotros somos una empresa formal aquí en Querétaro, con contrato, garantías, soporte y un equipo que no va a desaparecer cuando surja un problema. El precio puede ser un poco diferente, pero el respaldo no tiene comparación."

🧠 Un prospecto te dice: "Me interesa, pero déjame pensarlo. Te contacto la próxima semana." ¿Qué haces?
Agradecerle y esperar a que te contacte
Ofrecerle un descuento para que decida ahora
Preguntar cuál es la duda principal y agendar una llamada concreta para el miércoles
Enviarle la propuesta por WhatsApp y esperar
Cierre

Cierre, propuesta
y seguimiento

Todo lo anterior lleva a este momento. Aquí está el proceso completo desde la cita de diagnóstico hasta firmar el contrato.

El proceso de venta Umbrella-Bits — 5 etapas

E1
Primer contacto — Generar curiosidad
WhatsApp, visita o referido. Meta: conseguir 20 minutos de reunión. NO vendas en este momento. Solo demuestra que sabes algo valioso sobre su negocio específico.
E2
Diagnóstico — Escucha más de lo que hablas (70/30)
20–30 minutos. Preguntas clave: "¿Cómo consiguen clientes ahora?", "¿Cuánto vale un cliente nuevo?", "¿Qué no está funcionando digitalmente?", "¿Qué tienen sus competidores que ustedes no?". Toma notas visibles — demuestra que escuchas.
E3
Propuesta — Personalizada, no genérica
Envíala el mismo día o al día siguiente. Debe incluir: resumen del problema que identificaste, la solución específica recomendada, qué incluye exactamente, timeline, precio y ROI estimado. Una propuesta que parece copiada de otra empresa no convence.
E4
Seguimiento — Persistencia con valor
Si en 48h no responde: no preguntes "¿ya lo pensó?". Comparte algo de valor: un artículo, un ejemplo de competidor, una estadística de su industria. Máximo 3 contactos antes de un break de 2 semanas.
E5
Cierre — Pide la orden con confianza
No esperes a que el cliente diga "¿cómo le hacemos?". Esa incomodidad es tuya, no del cliente. Cierra directamente.

🎯 Guiones de cierre

Cierre directo (cuando el cliente está listo)

"Entonces, basándome en lo que me compartió, lo que más le conviene es [servicio específico con el beneficio principal que mencionó en el diagnóstico]. El proyecto incluye [3 cosas clave] y lo tenemos listo en [tiempo]. El costo es $[precio] + IVA, con 50% de anticipo al firmar y 50% en la entrega. ¿Arrancamos esta semana?"

Cierre con urgencia real

"Quiero que sepan que tenemos [X] proyectos iniciando este mes y hay fechas de inicio limitadas. Si quieren que su sitio esté listo para [fecha importante: temporada alta, evento, apertura], necesitaríamos confirmar esta semana. ¿Hacemos el anticipo hoy para asegurar su lugar en el calendario?"

Cierre de opción reducida (cuando hay resistencia al precio)

"Entiendo que el presupuesto es un factor. Le propongo algo: empezamos con [versión básica, ej. landing page] por $[precio menor]. Eso les da presencia inmediata y empezamos a ver resultados. En 2–3 meses, cuando vean el ROI, expandimos. ¿Así podemos arrancar?"

📋 Señales de que está listo para cerrar

"¿Cuánto tardan en tenerlo listo?" "¿Qué necesitan de mi parte?" "¿Tienen ejemplos de negocios similares al mío?" "¿Incluye mantenimiento?" "¿Cómo es el proceso de pago?" "¿Pueden empezar este mes?"

📄 Condiciones de venta estándar

ConceptoEstándar Umbrella-Bits
Anticipo50% al firmar contrato. Sin anticipo no hay inicio de proyecto.
Finiquito50% al entregar el proyecto terminado y aprobado por el cliente.
ContratoSiempre. Protege al cliente y a Umbrella-Bits. Define alcance, tiempos y cambios.
Cambios2 rondas de revisión incluidas. Cambios adicionales requieren orden de cambio con costo.
Tiempo de entregaLanding: 1–2 semanas · Corporativa: 3–4 semanas · E-commerce: 5–8 semanas · Sistema: cotización
Dominio y hostingSe incluyen el primer año en proyectos de desarrollo web.
MantenimientoPlan mensual opcional desde $1,200 MXN/mes (actualizaciones, respaldos, soporte).
Garantía30 días de correcciones sin costo después de la entrega.

🎯 Resumen: la fórmula del vendedor Umbrella-Bits

Investiga al cliente antes del primer contacto → Identifica su dolor específico → Contacta con dato concreto, no pitch genérico → Escucha más de lo que hablas en el diagnóstico → Propone la solución exacta (no el catálogo completo) → Sigue con valor, no con presión → Cierra pidiendo la orden directamente

📊 Meta mensual realista

ActividadVolumen / mes
Prospectos identificados y calificados80–100
Primeros contactos (WA + visitas)40–50
Citas de diagnóstico realizadas10–15
Propuestas enviadas5–8
Proyectos cerrados2–4
Valor promedio por proyecto$12,000–$25,000 MXN
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Examen Final
Examen de Certificación

Academia de Ventas · Umbrella-Bits

20 preguntas
Mínimo aprobatorio: 75%
Una oportunidad por intento
Pregunta 1 de 20 — Glosario
¿Cuál es la diferencia principal entre una landing page y un sitio corporativo?
La landing page cuesta más
La landing tiene un solo objetivo y CTA; el corporativo es multi-página y construye credibilidad
El sitio corporativo solo lo usan empresas grandes
La landing page no incluye formularios de contacto
Pregunta 2 de 20 — Glosario
¿Qué significa que un sitio web sea "responsive"?
Que responde rápido a los correos del cliente
Que tiene un chatbot integrado
Que se adapta automáticamente a cualquier tamaño de pantalla: móvil, tablet y computadora
Que carga en menos de 1 segundo
Pregunta 3 de 20 — Automatizaciones
Un cliente tiene una recepcionista que pasa 3 horas diarias respondiendo las mismas preguntas en WhatsApp. ¿Qué automatización le propones primero?
Reportes automáticos de ventas
Bot de WhatsApp que responde preguntas frecuentes y agenda citas automáticamente
Publicación automática en redes sociales
Email marketing automatizado
Pregunta 4 de 20 — Automatizaciones
¿Qué es n8n?
Un sistema de contabilidad para PyMEs
Una red social para empresas
Una herramienta de automatización que conecta aplicaciones entre sí mediante flujos visuales, sin programar
Un generador de páginas web por plantillas
Pregunta 5 de 20 — CRM y Sistemas
¿Cuál es la diferencia entre CRM y ERP?
El CRM gestiona clientes y ventas; el ERP integra toda la operación del negocio (inventario, compras, contabilidad)
Son lo mismo, solo diferentes marcas
El ERP es para empresas grandes y el CRM para PyMEs
El CRM maneja inventarios y el ERP maneja clientes
Pregunta 6 de 20 — CRM y Sistemas
Un cliente dice: "usamos Excel para todo y ya no alcanza, cuando alguien falta nadie sabe en qué van los clientes." ¿Qué le propones?
Una landing page con formulario
Capacitación en Excel avanzado
Un CRM personalizado o integración con HubSpot/Pipedrive para centralizar la gestión de clientes
Una tienda en línea (e-commerce)
Pregunta 7 de 20 — Marketing Digital
Un negocio acaba de abrir y quiere clientes desde el primer día. ¿Qué recomendas?
SEO — aparecerá en Google en 1-2 semanas
Google Ads — resultados desde el día 1, paga por clic solo cuando alguien busca el servicio
Esperar a que el boca a boca funcione
Publicar en Instagram todos los días
Pregunta 8 de 20 — Marketing Digital
¿Qué ventaja tiene el SEO sobre Google Ads a largo plazo?
El SEO es más rápido que los Ads
El SEO garantiza el primer lugar en Google
El SEO genera tráfico gratuito y sostenible que sigue funcionando aunque dejes de invertir
El SEO no requiere ningún trabajo de contenido
Pregunta 9 de 20 — Buyer Personas
Una boutique vende bien por Instagram pero el proceso es caótico (DMs, precios por mensaje, transferencias). ¿Qué producto propones primero?
Landing page para que la contacten
Sitio corporativo con su historia
E-commerce: catálogo ordenado, carrito y pagos automáticos para escalar sin caos
Bot de WhatsApp solamente
Pregunta 10 de 20 — Buyer Personas
¿Cuál de estas señales indica que un prospecto SÍ es un buen cliente para Umbrella-Bits?
Tiene menos de 6 meses de operar
Solo quiere "algo barato y rápido"
Tiene Instagram activo, local físico, pero sin web — y su competencia ya tiene una buena
Es una empresa de gobierno
Pregunta 11 de 20 — Prospección
¿Cuál es el canal de prospección con mayor tasa de conversión?
Mensajes en frío por WhatsApp masivos
Publicar en grupos de Facebook
Referidos de clientes satisfechos — cierran 3-4x más que prospectos fríos
Llamadas en frío sin investigación previa
Pregunta 12 de 20 — Prospección
Antes de visitar un negocio en persona, ¿cuál es el paso más valioso que puedes hacer?
Preparar un discurso genérico sobre servicios digitales
Revisar su web en PageSpeed, buscarlos en Google Maps y encontrar 2-3 problemas concretos de su presencia digital
Mandar un mensaje de WhatsApp primero para avisarles
Nada — la espontaneidad es más auténtica
Pregunta 13 de 20 — Objeciones
Un cliente dice "está muy caro". ¿Cuál es la respuesta MÁS efectiva?
Bajar el precio inmediatamente para no perder la venta
Decirle que es el precio de mercado y no hay descuento
Preguntar cuánto vale un cliente nuevo, calcular el ROI y mostrar en cuántos meses se recupera la inversión
Ofrecerle un plan de pagos sin hablar del valor
Pregunta 14 de 20 — Objeciones
"Ya me hicieron una web antes y no funcionó." ¿Cuál es la respuesta correcta?
Disculparse por los malos proveedores anteriores y prometer que esta vez será diferente
Decirle que quizás el problema fue su propio negocio
Escuchar qué pasó, explicar que sin SEO/Ads/integración una web sola no funciona, y mostrar qué hacemos diferente
Ignorar el comentario y seguir con el pitch
Pregunta 15 de 20 — Objeciones
"Con Instagram me basta." ¿Cuál es el argumento más sólido?
Instagram ya está pasado de moda
Instagram puede cambiar el algoritmo sin aviso y en Google no aparecen — hay clientes buscando su servicio ahora mismo y encontrando a la competencia
Las webs se ven más bonitas que Instagram
Instagram cobra comisión por venta, la web no
Pregunta 16 de 20 — Proceso de venta
¿En qué etapa del proceso de venta debes hablar más y en qué etapa debes escuchar más?
Siempre hablar más para demostrar conocimiento
Hablar en el diagnóstico y escuchar en el cierre
Hablar en el primer contacto (para generar curiosidad) y escuchar en el diagnóstico (70/30 a favor del cliente)
Siempre escuchar, nunca hablar de los servicios
Pregunta 17 de 20 — Cierre
El cliente dice "lo tengo que pensar, te contacto la próxima semana." ¿Qué haces?
Agradecer y esperar a que contacte
Ofrecer un descuento del 20% para cerrar hoy
Preguntar cuál es la duda principal y agendar una llamada específica (día y hora) antes de terminar la reunión
Mandar la propuesta por WhatsApp y esperar
Pregunta 18 de 20 — Condiciones de venta
¿Cuál es la estructura de pago estándar de Umbrella-Bits?
100% al terminar el proyecto
Pago mensual durante el desarrollo
50% de anticipo al firmar + 50% al entregar el proyecto aprobado
30% al inicio, 40% a mitad y 30% al terminar
Pregunta 19 de 20 — Automatizaciones n8n
Tienes un lead que llenó un formulario web hace 45 minutos y nadie lo ha contactado. ¿Qué automatización hubiera evitado esto?
Bot de WhatsApp para responder preguntas del sitio
Automatización de captura de leads: al llenar el formulario, el vendedor recibe alerta inmediata y el lead recibe mensaje de confirmación en segundos
Reportes automáticos de ventas semanales
Publicación automática en redes sociales
Pregunta 20 de 20 — Filosofía de ventas
¿Cuál es la mentalidad correcta para vender en Umbrella-Bits?
Vender la mayor cantidad de servicios posible en cada propuesta
El precio bajo es siempre el mejor argumento de venta
Entender el problema real del cliente primero, proponer la solución exacta que lo resuelve, y demostrar el ROI con números
Hacer el mayor número de contactos posible sin importar la calidad
Resultado
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🤖 Práctica: Diseña tu primera automatización n8n

Ahora que conoces los fundamentos, practica identificando y diseñando flujos de automatización para casos reales. Para cada escenario, elige la automatización correcta.

🦷
Escenario 1 — Consultorio dental

Dr. Ramírez tiene un consultorio en el Centro de Querétaro. Recibe 40-50 mensajes de WhatsApp al día preguntando: "¿cuánto cuesta una limpieza?", "¿tienen cita mañana?", "¿cómo llego?". Su recepcionista no da abasto y muchos mensajes se quedan sin responder por horas.

💬
WhatsApp
Trigger
→
🔀
Detectar intent
Condición
→
📋
Respuesta auto
Acción
→
🗓️
Google Calendar
Output
¿Cuál es el beneficio principal de implementar este flujo?
Eliminar el costo del teléfono del consultorio
La recepcionista solo atiende casos complejos; el bot maneja el 80% en segundos, 24/7
Reemplazar completamente a la recepcionista
🛒
Escenario 2 — Tienda de ropa online

Mariana tiene una tienda en línea de ropa. Cada que alguien compra, ella tiene que: revisar el pago, enviar el comprobante, actualizar el inventario en Excel, enviar notificación al paquetero y avisar al cliente que su pedido está en camino. Tarda 25 minutos por pedido y recibe 8-10 pedidos al día.

💳
Pago recibido
Trigger
→
📦
Actualizar stock
Acción
→
🧾
Generar factura
Acción
→
📱
Notificar cliente
Output
¿Cuántas horas al día le está costando este proceso manual y cuánto podría recuperar?
Aproximadamente 1 hora diaria
Más de 4 horas diarias — tiempo que recuperaría casi en su totalidad con la automatización
El tiempo no importa si el proceso ya está funcionando
🏢
Escenario 3 — Empresa de servicios B2B

Una empresa de mantenimiento industrial tiene 3 vendedores. Cada uno lleva sus prospectos en diferentes hojas de Excel. El gerente no sabe cuántas propuestas se enviaron esta semana, qué clientes están sin seguimiento y cuál es la proyección de cierre del mes.

¿Qué combinación de servicios propones?
Landing page + Google Ads
CRM personalizado o integración con HubSpot + automatización de reportes y seguimientos
SEO + blog de contenidos
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